Bernard Butler, Norman Blake y James Grant son tres músicos consagrados y respetados. Norman, una fuerza impulsora en Teenage Fanclub; Bernard, reconocido por su producción y composición con innumerables artistas; y James, conocido como el creador de Love And Money. Por sugerencia del presentador de FRETS, Douglas MacIntyre, Butler, Blake y Grant crearon un repertorio de sus catálogos conjuntamente antes de debutar en un St. Lukes de Glasgow con las entradas agotadas.

Así se forjó un vínculo a través de un cancionero que abarca cinco décadas de música increíble, a medida que cada uno posaba una canción, armonizando sobre las melodías del otro. Se arreglaron y grabaron las armonías vocales, dando como resultado un álbum que encapsula la esencia de las actuaciones en vivo del grupo.